Сказочный лес. В своем доме колдует злая ведьма. Она готовит ядовитое зелье, которым поливает растущее в кадушке деревце. Висящие на его ветвях зеленые яблоки тут же становятся красными. Интересно получилось, я больше привыкла к зеленым, ладно, попробуем и такие. Испытаем на тебе, Дракоша. Колдунья бросает яблоко сидящему в углу комнаты заморышу-щенку по кличке Дракоша, тот хрумкает сочный плод и тут же превращается в упитанного Дракончика.
Волшебница приходит в ярость: без книги заклинаний совершенно невозможно работать! Не получается ни магия, ни волшебство. У меня опять получилось исцеляющее зелье, а я ведь вовсе никого лечить не собираюсь! Этому дереву самое место в тридевятом царстве, пусть его туда и унесет. Чародейка делает пассы руками, яблоня вылетает в окно избы и уносится по указанному ее хозяйкой адресу. А ты будешь его охранять. Колдунья превращает Дракошу в гигантского зубастого огнедышащего монстра и тоже отправляется в тридевятое царство.
Стук в дверь. В помещение входит посетительница, чье лицо скрыто капюшоном. Приветствую вас, уважаемая царица! Только без титулов! Мне нужно приворотное зелье. Ничего не поделаешь – кризис среднего возраста, я ревную своего мужа. Клиентка получает напиток в двух флаконах, ее инструктируют: вы с мужем должны выпить каждый свой эликсир, ведь любовь – чувство взаимное, оба супруга должны употребить свою порцию. Только не перепутайте.
Лесная тропинка в тридевятом царстве. По ней идет девочка (Злата), которую родственники отправили за грибами, что ей не по вкусу. На юную собирательницу грибов нападает волк, от верной смерти ее спасает рыжеволосая зеленоглазая барышня. Это молоденькая местная ведьма, ее зовут Ядвига, для друзей – просто Яга. Она сирота, живет в избушке посреди чащи со старой теткой, которая дает ей уроки чародейства. Для этого используется книга заклинаний, без которой колдуньям работать очень сложно.
Девочки становятся подружками, Яга тайком от тетки приводит Злату к ним в дом, показывает, где хранится книга. Подружки проводят опыты с чудесным фолиантом. Злата похищает книгу, а в ведьминский дом наносит визит разъяренная толпа местных жителей, которых навела Злата. Погромщики убивают тетку, племяннице удается спастись.
Проходят годы. Взрослая Злата, которая теперь называет себя Белладонной, при помощи чародейства, используя таинственные снадобья, сводит в могилу царицу здешнего государства и выходит замуж за овдовевшего монарха. Принцесса Синеглазка искренне ненавидит мачеху, однако отец не разделяет ее эмоций.
Белладонна, прибегнув к помощи своего подручного, говорящего лиса Виллиана, отравляет супруга. Тому остается прожить всего несколько дней. Дочь узнает, что спасти родителя от гибели могут только волшебные яблоки из тридевятого царства. Она отправляется на их поиски.
В лесу царевна знакомится с живущей в избушке на курьих ножках повзрослевшей Ягой, компанию которой составляет кот-изобретатель Котофей. Несмотря на то, что его хозяйка, помня о судьбе тетки, питает к человечеству не самые позитивные эмоции, коту удается уговорить ее оказать помощь принцессе.
Колдунья и царевна вместе с изобретательным говорящим животным отправляются в экспедицию за исцеляющими все болезни яблоками. К ним присоединяются Леший и Водяной.
Синеглазке удается расколдовать Дракона, превратив его вмилого огнедышащего песика. Однако тот ненароком сжигает яблоню. Экспедиция возвращается в царский дворец, ее членам совместными усилиями удается победить Белладонну и вернуть здоровье царю.
Отзывы