Дельфин Тристан, отучившийся в специальной дельфиньей разведшколе, был направлен на замаскированную военную базу СССР, чтобы выведать информацию о новом оружии — подводной лодке, трансформирующейся в самолет. Однако внезапно в территориальных водах был обнаружен неопознанный обьект, который движется прямиком к секретной базе. И советское командование высылает на его перехват спецагента-дельфиниху Изольду.
