После регенерации Доктор сталкивается с новой опасностью — гигантским роботом, созданным группой учёных для захвата власти над миром. Одолев робота, Доктор, Сара Джейн и военный врач UNIT'а Гарри Салливан покидают Землю на ТАРДИС.
ТАРДИС попадает на космическую станцию «Нерва», где остатки человечества в криогенных камерах пережидали катаклизм, уничтоживший земную жизнь. Однако станция подверглась нападению Варринов — разумных паразитов, откладывающих свои яйца в живую плоть.
После победы над Варринами Доктор, Сара Джейн и Гарри телепортируются на Землю, чтобы разведать, пригодна ли она для жизни. Однако на Земле они находят не только группу людей, но и разведчика сонтаранцев, готовящихся к захвату планеты.