Когда в водах Средиземного моря капитан османского судна Хызыр Барбаросса находит единственную выжившую после кораблекрушения девушку, он отдает приказ держать курс на Стамбул. Хюррем отмечает свою победу. А Хатидже немедленно отправляется к брату, который в свою очередь позволяет сестре решить судьбу Ибрагима. Между тем Великий Визирь разрабатывает план по созданию вассального государства, с помощью которого Османская Империя будет управлять захваченной Персией. А Хюррем планирует занять бывшие комнаты Валиде.
Хатидже не намерена молча сносить наглость Хюррем и отправляется доложить обо всем Повелителю. По приказу Хюррем, Сюмбюль-ага привозит во дворец новых девушек, среди которых находится и ассирийка Ферузе. Между тем в провинции Мустафа знакомится с девушкой из обычной семьи, но с очень заносчивым и дерзким характером. Ибрагим-паша объявляет о своих ближайших планах. А Афифе подготавливает для Сулеймана развлечение.
Хюррем узнает, что Афифе начинает действовать. В это время у Нигяр начинаются схватки, о чем незамедлительно докладывают Хатидже. Мустафа разочарован приказом отца. А до Сулеймана доходят вести о намерениях Ибрагима создать вассальное государство. Ферузе тщательно готовиться к хальвету, а Хюррем готова заплатить любую цену, чтобы узнать имя наложницы, которая приглянулась Падишаху.
Когда Хюррем приказывает избавиться от девушки, Гюльшах и Сюмбюль остановлены бдительной старушкой Афифе. Ибрагим-паша отдает приказ идти на Тебриз. Тем временем в Стамбул прибывает Мустафа, а Сулейман тем же вечером отбывает в военный поход. После того, как Повелитель покинул дворец Топкапы, Хюррем приказывает навсегда избавиться от Нади, а позже заставить поволноваться и Хатидже.
Ибрагим-паша добивается казни Искандера. Когда Сулейман встречается со своим рабом, он презрительно говорит ему, что тот, кто надел доспехи Султана, никогда не станет самим Султаном. Что же такого сделает в ответ Ибрагим, что впоследствии Сулейман обрушит на него весь гнев за казнь невинного?
Гюльшах собирается убить Хатидже. Она нападает на султаншу, но в комнату врывается Нигяр и убивает Гюльшах, тем самым спасая жизнь Хатидже. Махидевран, Хатидже и Гюльфем уверены, что Гюльшах действовала по приказу Хюррем.
Сулейман и Ибрагим возвращаются из похода. Сулеймана с нетерпением ждут Хюррем и повзрослевшие Мехмед и Михримах. Ибрагим пытается вымолить прощения у Хатидже. Сулейман в первую же ночь зовёт к себе Хюррем, чем расстраивает Фирузе.
Махидевран настраивает Мустафу против братьев. Фаворитка Мустафы Фатьма беременна. Глядя на неё, Нигяр вспоминает свою беременность. Мехмед проходит церемонию вручения меча. Сулейман вызывает к себе Фирузе. Хюррем собирается подобрать девушек для гарема Мехмеда и приказывает Сюмбюлю взять Фирузе. Фирузе признаётся Хюррем, что она — наложница султана.
Хюррем, узнав о признании Фирузе, обещает расправиться с ней. Афифе всё рассказывает султану. Он велит хазнедар делать всё, что приписывают правила гарема. Нигяр признаётся Сюмбюлю, что знает, кто такая Фирузе, и именно она посоветовала Хюррем отправить её на хальвет к Мехмеду. Фирузе переселяют на этаж для фавориток. Хюррем идёт к Повелителю, чтобы узнать правду, но Хюррем становится плохо и она теряет сознание в покоях мужа. Махидевран приезжает в Манису. Хатидже говорит Хюррем, что она пропустила любовницу султана. Родители Элены обручили дочь с торговцем Аббасом-агой, обещавшим, взамен простить все долги. Хатидже продолжает грязную игру против Хюррем. Она шантажирует Нигяр, докладывая ей о каждом шаге Хюррем, не зная, что Нигяр ведёт собственную, ещё более изощрённую игру, чем Хатидже. Рустем рассказывает султану о том, что Ибрагим снял с поста всех, кто поддерживает Искендера.
В последний момент, когда Рустем решался выбросить Фирузе с балкона, появляется Нигяр и просит его этого не делать. Хюррем возмущена её поступком, однако, Нигяр говорит Хюррем, что есть способ избавиться от Фирузе без кровопролития. Хатидже решается помириться с Ибрагимом, если тот выбросит его прощальное письмо в огонь. У Хатидже сдают нервы: она сама сжигает письмо и просит Ибрагима вернуться. Ибрагим собирается устроить ужин в честь примирения с женой. Мустафа отдаёт долг семьи Элены и приказывает Аббасу-аге больше не приближаться к ним. Отец Элены узнаёт, что её забирают в гарем шехзаде. Хатидже, узнав о поступке Нигяр, разрешает ей самой выбрать себе мужа, но позже лишает её этого предложения. Фирузе подозревает в покушении на неё Хюррем и врывается к ней с угрозами. Нигяр делает повторную попытку примирения с Ибрагимом, напоминая ему о малышке, но он прогоняет любовницу.
Узнав, что приглашение во дворец было подложным, Афифе и Хатидже спешат в Топкапы. Они находят связанного Кираза-агу в прачечной. Хатидже врывается к Хюррем, требует у неё объяснений и угрожает расправой, если с Фирузе что-то случится. Фирузе находят в музыкальной комнате. Она говорит, что Хюррем приходила поговорить с ней, однако на самом деле Хюррем и Фирузе заключили пари: если Повелитель выберет Фирузе, то Хюррем добровольно примет яд; если же Повелитель выберет Хюррем, то Фирузе умрёт. В Манисе Элену готовят к ночи с шехзаде. В наследнике Османского трона она узнаёт своего возлюбленного Ибрагима. Сулейман намекает своему окружению, что своим наследником он хочет видеть Мехмеда.
Хюррем приказывает привезти дочь Ибрагима и Нигяр во дворец и велит Сюмбюлю приглядывать за ней, однако, она запрещает ему говорить Нигяр, что её дочь жива. В разговоре с Хюррем Нигяр признается, что сама попросила Ибрагима выдать её замуж за Рустема. Сулейман позволяет Фирузе видеться с Джихангиром. Фирузе признаётся султану в своем желании родить ему ребёнка. Мустафа и Элена приезжают в гости к её семье. Ибрагим разыскивает могилу дочери. Фирузе пытается вымолить прощения у Михримах. В разговоре с Ибрагимом Гюльфем признается ему, где находится могила его дочери, однако тела ребёнка там нет. Фатьма говорит Фидан, что желает избавиться от Элены. Ибрагим узнает, что его дочь Кадер жива и находится у Хюррем. Фатьма пытается утопить Элену, однако её попытки прерываются неожиданными схватками.
Ибрагима встречает дочь как две капли воды похожую на Нигяр. Хатидже против того, чтобы Кадер оставалась в их дворце и общалась с их детьми Османом и Хуриджихан. Ибрагим хочет сохранить отношения с женой, однако вновь терять Кадер он не намерен. Ибрагим покупает для дочери дом. Фирузе возвращается в гарем. Хюррем понимает — Ибрагим не сдержал своего слова. Новая жительница гарема Манисы Диана начинает конфликтовать с другими девушками. Продолжается борьба за сердце Мустафы между Фатьмой и Эленой. Мустафа собирается совершить никях с Эленой. Любимица Мехмеда Клара принимает ислам и получает новое имя — Нурбахар. Фирузе не оставляет Михримах в покое. Сулейман, Хюррем, Мехмед, Михримах и Джихангир отправляются в Манису.
Мехмед оказывается на волосок от смерти. Хюррем подозревает в нападении на сына Мустафу и Махидевран. Ташлыджалы находит лучника, но ему приходится убить его. Матракчи говорит Нигяр, что Ибрагим разрешит ей иногда видеться с дочерью. Рустем привозит Фирузе из леса. Диана продолжает скандалить с девушками: она ударяет Назлы, служанку Хюррем, по лицу. Во время встречи Нигяр с дочерью в дом к Кадер приходят Хатидже и Гюльфем. Фирузе в лазарете приходит в себя. Хатидже выгоняет Нигяр из дома. Нигяр грозится всё рассказать Ибрагиму и пожаловаться кадию. После слёз и молитв Хюррем, Мехмед приходит в себя и рассказывает, что хотел защитить Мустафу.
Сулейман читает письмо Ибрагима о его местонахождении. В Бурсе Ибрагим утешает Мустафу, расстроенного из-за последних событий. Матракчи занят поисками Нигяр. Рустем подозревает супругу в большей неверности. Вернувшийся из Бурсы Ибрагим приказывает Айясу прийти к султану. Сулейман расспрашивает Ибрагима о его нахождении в Бурсе. Хюррем продолжает настраивать мужа против Ибрагима и Мустафы. Диана настраивается против Элены. Рустем намерен развестись с Нигяр.
Ибрагим грозится Хюррем рассказать обо всём султану. Рустем обещает Сюмбюлю решить проблему. Ибрагим убивает шпиона, пришедшего за Гюлизар. Рустем допрашивает супругу об Эсманур. Михримах разговаривает с Мехмедом о Нурбахар и советует ему поскорее покончить с беременностью девушки. Афифе замечает отсутствие Сюмбюля. Гюлизар отправляют на допрос к султану. Хюррем видит Гюлизар на балконе и говорит Сюмбюлю, что это их конец. На допросе у султана Гюлизар опровергает сказанное Ибрагиму. Обвинив Ибрагима в давлении, девушка прыгает с балкона султанских покоев. Хюррем с облегчением приказывает Сюмбюлю позаботиться семье девушки.
Не выдержав обвинений в свой адрес, Ибрагим наказывает зачинщика. Хюррем отвергает обвинения Сулеймана и сваливает вину на Ибрагима. Фатьма винит Хюррем в смерти сына. Мустафа пытается утешить её. Жители Стамбула направились ко дворцу Ибрагима, но повороты событий пошли в обратную сторону. Хатидже рассказывает Шах о проблемах. Сулейман расспрашивает Ибрагима о его поступке. В Манисе хоронят шехзаде Сулеймана. Перед отъездом Рустем встречается с Хюррем и Сулейманом. Нигяр прощается с Эсманур, и Ибрагим обещает ей, что она встретится с дочерью.
Во время возвращения в Стамбул на Малкочоглу нападают люди Папы Римского. Тем временем сам Папа узнаёт о смерти Ибрагима. Гюльфем предлагает Афифе взять Фахрие во дворец. Хатидже, вопреки воле брата, оставляет в своём саду все скульптуры. Мустафа напоминает Аясу-паше об успехах Ибрагима. Шах клянётся Хатидже, что гибель Ибрагима не останется для Хюррем безнаказанной. Фахрие приступает к своим обязанностям. Хюррем собирается устроить праздник в честь окончания Рамазана. Мехмед просит отца отправить его в санджак, но Сулейман отказывает ему в этом. Махидевран ставит Ташлыджалы ультиматум: либо верность к Мустафе, либо любовь к Михримах.
Хатидже читает Шах Султан любовное письмо к Ибрагиму, которое та якобы написала. Она обвиняет сестру в предательстве и требует покинуть дворец. Афифе и Гюльфем понимают, что Хатидже собирается вернуться в свой дворец. Шах Султан подозревает в произошедшем Хюррем. Нигяр приходит во дворец. Сюмбюль уверяет Нигяр, что в смерти Ибрагима виновата Шах. Хюррем навещает Шах и предлагает ей помощь. Мерджан нападает на Назлы, служанку Хюррем. Хатидже получает совет от Гюльфем — не верить Хюррем и не ссориться с Шах. По приказу Шах Султан Назлы отправляют в темницу. После угроз Мерджана она признаётся Шах, что подбросила Хатидже любовную записку по приказу Хюррем.
Хюррем теряет самообладание: она считает, что Фахрие подослали, чтобы убить её. Хатидже и Шах ищут того, кто подчиняется Хюррем, и останавливаются на Шахине-аге. Сулейман во время борьбы на матраках вновь вспоминает Ибрагима. Михримах рассказывает Эсмехан о том, что письмо, написанное от имени Малкочоглу, написал не он. Михримах подозревает в этом Эсмехан. Шах Султан говорит Фахрие, что знает о том, как она написала письмо Махидевран, и приказывает подчиняться только ей. Гюльфем рассказывает Хатидже и Шах о поступке Фахрие. Шах отдает приказ Фахрие убить Шахина-агу и даёт ей в помощники Джафера-ага.
Решение Сулеймана выдать сестру замуж приводит Хатидже в бешенство. Мустафа хочет встретиться с отцом, чтобы обсудить произошедшее. Хюррем приказывает Михримах немедленно прекратить все отношения с Малкочоглу, однако Михримах напоминает матери о клятве, которую та дала ей, когда Михримах была ребёнком. К удивлению Шах Султан Хатидже всё же даёт согласие на брак с Хюсревом-пашой. Рустем сообщает султану, что Мустафа нарушил волю отца. В Манисе к Махидевран приходит Габриэла, но та прогоняет её и советует больше не появляться во дворце. Мустафа получает приказ немедленно прибыть в Стамбул.
Хюррем разыскивает Баязида. Тем временем сам шехзаде переодевшись в янычара спешит в лагерь отца. Опасаясь, что убила Эсмехан, Михримах просит помощи у Афифе. Вместе они решают рассказать обо всём Шах Султан. Мустафа не знает, как поступить с Габриэлой. Та успевает рассказать Румейсе о её происхождении. Пришедшая в себя Эсмехан покрывает Михримах. Джихангир выдаёт матери замыслы брата. В одном из янычар Селим с удивлением узнаёт брата Баязида.
Михримах говорит Эсмехан, что сделает всё, чтобы её опозорить. Хюррем требует от Шах Султан прекратить вмешиваться в дела гарема. Сулейман приказывает казнить провинившихся солдат. Во время казни все взгляды прикованы к Селиму. Хюррем рассказывает ростовщице о пропаже денег и вновь просит у неё взаймы, однако та отказывает ей, поскольку таких денег у неё больше нет. Ракель-хатун говорит Хюррем, что помочь ей могут только венецианцы. Мустафа собирается построить флот для борьбы с корсиканцами. Волнения в гареме не утихают.
После разговора с сестрой Сулейман отдаёт приказ Бали Бею привезти Хюррем в Эдирне. Хюррем пытается отыскать венецианку. Михримах пытается вызвать Малкочоглу на откровенный разговор. Хатидже пытается отыскать могилу мужа. Подозревая, что Нигяр что-то знает, она приказывает следить за ней. Мустафа, так и не дождавшись ответа от отца, продолжает заниматься флотом. Махидевран пытается предостеречь сына, однако тот просит не лезть её в мужские дела. Несмотря на красноречие жены Сулейман понимает, что Шах Султан сказала правду.
Михримах с Джихангиром навещает мать в Эдирне. Шах Султан пытается переманить Айаса-пашу на свою сторону. Мустафа решает вывести в море флот под своим командованием. Хюррем испытывает сомнения в необходимости свадьбы Михримах и Рустема. Она решает выяснить, взаимно ли чувство Малкочоглу к её дочери. Получив ответ, Хюррем даёт согласие на брак с Рустемом. Михримах ищет поддержки у Бали Бея. Лютфи-паша убеждает жену, что именно он должен занять пост великого визиря.
Шах Султан настаивает на переезде Хатидже в дом Хюсрева. Хюррем уговаривает дочь дать согласие на брак с Рустемом. Мустафа вновь вызывает недовольство отца. Румейса не оставляет попыток соблазнить Мустафу. За её действиями пристально следит Махидевран. Сулейман решает лично встретится с Мустафой в Бурсе и обсудить ситуацию с кораблями. Во дворце венецианского посла Бали Бей встречается с Сильвией, покорившей его во время визита в Италию. Хюррем посылает во дворец Шах Султан Арсен-хатун, чтобы та соблазнила Лютфи-пашу. Хюсрев-паша пытается завоевать благосклонность Хатидже, но несмотря на все попытки, она остаётся холодна к нему.
Узнав о предстоящем браке с Михримах, Рустем разводится с Нигяр. Машуки, вопреки запрету, продолжает проповедовать в Стамбуле. Чтобы предотвратить возвышение Рустема, Хатидже и Шах Султан планируют убить его. Михримах просит помощи у Мехмеда, но тот не в силах что-либо изменить. В Манисе узнают о предстоящем торжестве. Михримах умоляет мать отменить свадьбу. Лютфи докладывает султану, что Рустем болен проказой, а значит ни о какой свадьбе не может быть и речи. Хатидже нападает на мужа, когда тот пытается сблизиться с её детьми.
Весть о смерти Рустема разносится по дворцу и доходит до Повелителя. Он отдаёт распоряжение начать расследование. В это время к разочарованию Шах Султан и Михримах Рустем появляется во дворце. Султан объявляет о грядущих торжествах по поводу свадьбы Михримах и Рустема и вводит последнего в совет дивана. Махидевран обвиняет Хюррем в том, что ради собственной выгоды та готова пожертвовать счастьем единственной дочери. После свадьбы, когда молодожёны остаются в покоях одни, Рустем делает супруге предложение: если она не хочет быть с ним, то он сейчас же покончит с собой. Рустем собирается выпить яд, но Михримах останавливает его.
Среди ночи Рустем и Михримах узнают о пропаже Хюмашах. Хюррем обвиняет Шах Султан и Лютфи-пашу в пропаже ребёнка. Тем временем Рустем выясняет, что к похищению причастна Нигяр. С отрядом янычар он настигает беглянку на краю обрыва. Матракчи после долгих переговоров забирает девочку, а Нигяр прыгает с вниз. Мустафа впадает в депрессию, думая, что отец охладел к нему. Между тем шехзаде Мехмед, шехзаде Селим и шехзаде Баязид должны отправиться в свои санджаки.
Сулейман отчитывает Мустафу за непозволительные беседы с послами. Он приказывает сыну покинуть Манису и переехать в Амасью. Вместо него Манисой править будет Мехмед. Мустафа недоволен таким решением отца. Понимая, что за этим назначением стоит Хюррем, Махидевран отправляется к ней. Хюррем отказывается говорить с ней, и Махидевран ничего не остаётся, кроме как передать свои угрозы через Сюмбюля. Сулейман отправляется в поход с Мехмедом, Мустафа остается в столице. От шехзаде Селима приходит письмо Хюррем Султан, в котором он пишет, что очень болен и хочет видеть её. Хюррем отправляется в Конью.
Сулейман в ярости ищет виновника. Михримах рассказывает о письме, сообщающем о болезни Селима. Мехмед обвиняет Мустафу в причастности к похищению Хюррем. Рустем пользуется этим, чтобы окончательно рассорить братьев. Бали Бей допрашивает сестёр султана, а также Мустафу и Махидевран. Рустем в это время в темнице допрашивает Мерджана. Мехмед извиняется перед Мустафой. Во дворце появляется слуга, сопровождавший Хюррем. Он рассказывает о нападении, и Сулейман решает немедленно отправиться на поиски жены. Но в лесу он находит только перстень. Проходит два года. Сулейман в апатии: ему безразлично всё, кроме судьбы его любимой Хюррем.
Барбаросса подбадривает Мустафу. По приказу Махидевран, близкий слуга Мехмеда Ильяс предпринимает попытку убить его, но она проваливается. Потеряв сестру и жену, Сулейман решает уйти в поход. Михримах, оставшаяся за главную в гареме, запрещает Шах появляться в столице. Ильяс заражает Мехмеда оспой. Мехмед умирает. Сулейман впадает в глубокую печаль. Спасает его лишь чудесное возвращение Хюррем. Выполнив желание Повелителя, Малкочоглу покидает Стамбул.
