В поисках доктора Эммета Коула команда исследователей отправляется в неизведанные глубины амазонки. Его жена Тесс решительно настроена найти своего мужа и организует поисковый отряд, состоящий из: её отчужденного сына Линкольна, давнего друга Эммета — продюсера Кларка Куайтли, механика Эмилио Валенсуэла, его дочери-подростка Джахель, а также Лины Ландри — дочери оператора Рюса Ландри, исчезнувшего вместе с Эмметом, и «специалиста по безопасности» Курта Брюнсона. Они не ожидали, что поиски приведут их в место, которым правит магия, и привычные вещи станут там совсем другими.
Джахель становится одержимой духом Эммета Коула и Тесс решает получить от нее подсказки о местонахождении мужа. Затем команда находит дерево, обвешанное детскими куклами. Оно напоминает им старую легенду про «дух брошенной девочки». Дух похищает Тесс. Линкольн понимает, что он должен вернуть духу девочки ее собственную мать, чтобы та взамен вернула ему Тесс.
В пленках, оставленных Эмметом Коулом на «Магусе», содержится информация о местах которые посещал доктор. Следуя по «следам видеозаписей», команда находит пещеру, у которой был запечатлен пропавший. Неожиданно члены команды начинают слепнуть.
Продвигаясь по реке в глубь Боюны, команда обнаруживает на одном из прибрежных деревьев повешенного. Неожиданно этот несчастный подал признаки жизни...
На пути «Магуса» из ниоткуда возникает неизвестный корабль. Казалось столкновение неизбежно, но в самый последний момент загадочное судно проходит сквозь «Магус» и исчезает... Инцидент не проходит без последствий. У поисковой команды проблема: механик Эмилио и его дочь Джахель утверждают, что для починки судна нужны новые запчасти...
Материалы, отснятые и оставленные на «Магусе» Доктором Коулом, приводят команду к водопаду, у которого те находят несколько носителей информации с новыми записями. Просматривая материалы, поисковики узнают, что на пути съемочной группы доктора Коула вставали препятствия не только магического характера, но некоторые вопросы взаимного доверия, а также вопросы веры в собственные силы...
Решив, что наконец нашли Доктора Эммета Коула, команда «Магуса» отправляется в место, где согласно пленкам оставили его аборигены. Они попадают в медицинский центр, но вопреки ожиданиям они не находят там ни доктора, ни кого бы то ни было еще. В ходе расследования выясняется что здесь проводились исследования вакцины от рака, которая обнаружилась в генетике племени зулусов. Однако теперь там только трупы. Все усложнилось, когда эти трупы вдруг встали и пошли...
Доктор Коул найден. Команда «Магуса» желает получить ответы. Когда отец с сыном решают поговорить, раздается выстрел и Линкольн заслоняет отца от пули. Он умирает. Вина падает на Курта как самого меткого на корабле. Желая вернуть Линкольна Тесс и Джахель проводят ритуал, где просят духа Боюны вернуть его душу. Ритуал удается, но есть проблема: сам демон Боюны вселился в тело Линкольна вместе с его душой и начал убивать...