Свадьба Росса продолжается, однако после церемонии Эмили сбегает. Моника и Чендлер устанавливают правила для своих новых отношений. Рэйчел отправляется в свадебное путешествие вместо Эмили и Росса.
Моника и Чендлер всячески пытаются скрыть свои отношения. Рэйчел признается Россу, что все ещё любит его. У Фиби отходят воды.
Фиби рожает тройню для своего брата Фрэнка. У Джо обнаруживаются камни в почках.
Фиби пытается совершить благородный бескорыстный поступок. Эмили соглашается приехать к Россу в Нью-Йорк, если тот пообещает больше никогда не видеться с Рэйчел. Джо участвует в благотворительном телемарафоне.
Чендлер и Моника проводят вместе выходные, но в результате ссорятся. Росс говорит Рэйчел о требовании Эмили. Джо узнает об отношениях между Моникой и Чендлером.
Эмили требует от Росса всё больше и больше, и их отношения окончательно разрываются. Моника и Рэйчел напуганы очень волосатым человеком, который после стрижки оказывается симпатичным парнем Дэни.
Росс поселяется у Чендлера и Джо. Фиби встречается с санитарным инспектором, который закрывает все посещаемые ими рестораны.
Показываются давно прошедшие Дни благодарения: Чендлер оскорбляет Монику, та мстит ему, а голова Джо застревает в индейке.
Росс теряет самообладание (и в перспективе — работу) из-за того, что кто-то съел его сэндвич. Джо всячески пытается скрыть секрет Моники и Чендлера и ставит себя в неудобное положение. Фиби и Рэйчел вместе ходят на учёбу.
Росс помогает Джо написать собственный сценарий, но на этой почве ссорится с Чендлером. Рэйчел встречается с Дэни, но её отпугивают его чересчур близкие отношения с сестрой.
Друзья дают новогодние обещания. Рэйчел узнает о тайне Моники и Чендлера, но её новогоднее обещание не позволяет ей сплетничать. Росс попадает в неприятности со своими новыми кожаными штанами.
Моника считает, что Чендлер подлизывается к своему начальнику. Росс узнает, что Эмили опять выходит замуж, и начинает встречаться с Дженис.
Бабушка Фиби умирает, и она встречает своего настоящего отца. Джо начинает ходить с женской сумкой.
Фиби узнает об отношениях Моники и Чендлера, и они с Рэйчел решают над ними подшутить. Голый мужик из дома напротив съезжает, и Росс становится одним из претендентов на его квартиру. Он въезжает в неё и в окно видит, как Чендлер и Моника занимаются сексом.
Джо встречается с девушкой, которая постоянно бьёт его. Росс не находит общего языка с новыми соседями по дому и хочет устроить вечеринку, однако на неё никто не приходит. Фиби пытается помирить Росса с соседями и в итоге сама ссорится с ними. Чендлер делает предложение Монике.
Фиби находит значок полицейского и выдает себя за него до тех пор, пока не встречает настоящего владельца значка. Росс покупает новый диван, отказывается от доставки и в результате ломает его.
Рэйчел хочет получить работу у Ральфа Лорена и во время интервью случайно целует сотрудника. Джо пытается отыскать незнакомку из дома напротив.
Рэйчел пробует закурить, чтобы её перестали игнорировать курящие начальница и коллеги. Джо и сын Росса Бэн пробуются для съёмок в рекламе.
Росс пытается флиртовать с разносчицей пиццы. Джо приглашает свою бабушку посмотреть сериал «Закон и порядок», в котором он снялся, но фрагмент с его участием вырезали. Моника теряет серьги, которые ей подарил Чендлер.
Росс, Джо и Чендлер отправляются на ночное дежурство с полицейским Гарри, с которым встречается Фиби. Моника и Рэйчел случайно удаляют сообщение от Эмили на автоответчике Росса.
Фиби и Гарри собираются начать жить вместе. Рэйчел покупает экзотического кота. Друзья ставят рекорд по непрерывному перебрасыванию мяча.
Джо получает главную роль в фильме, но Чендлер не верит в его успех. Они ссорятся. Фиби злится на Росса, но не помнит, почему. Рэйчел боится глазного врача.
Моника встречает Ричарда, но не хочет говорить об этом Чендлеру. Друзья едут в Лас-Вегас, чтобы навестить Джо. Рэйчел разгуливает по квартире обнаженная.
Фиби и Джо выгоняют из казино. Росс разрисовывает спящей Рэйчел лицо. Чендлер и Моника решают пожениться и идут в часовню. Там они встречают только что поженившихся пьяных Рэйчел и Росса.
