Рэйчел готова признаться Россу в любви, но тот намерен создать серьёзные отношения с новой подругой, Джули. Фиби делает Монике новую причёску. Чендлер ищет портного, и Джо советует ему своего.
Кэрол оставляет Бэна с Россом и друзьями. Фиби пробует на вкус грудное молоко, а Росс не решается это сделать. Моника втайне от Рэйчел идёт по магазинам с Джули. Джо становится продавцом одеколона.
Мистер Хеклс умирает и оставляет всё своё имущество «двум шумным девушкам сверху». Чендлер осознает, что он и мистер Хеклс очень похожи. Фиби и Росс спорят из-за науки.
Фиби рассказывает, что шесть лет состоит в фиктивном браке с гомосексуалистом из Канады. Теперь он вернулся и хочет получить развод. Также обнаруживается, что у Чендлера есть третий сосок, а Джо снимался в порнофильме.
Рэйчел, Фиби и Джо ссорятся с Моникой, Чендлером и Россом из-за того, что последние зарабатывают больше денег. Какая-то женщина звонит в квартиру Джо и Чендлера, пытаясь разыскать её предыдущего владельца. Чендлер назначает ей свидание.
Джо и Чендлер берут с собой на прогулку Бэна и забывают его в автобусе. В Центральную кофейню приходит новая певица.
Росс узнает, что Рэйчел все ещё испытывает к нему чувства. Моника становится личным тренером Чендлера, решившего улучшить физическую форму.
Росс пытается сделать выбор между Рэйчел и Джули. Для этого он составляет список их плюсов и минусов. Моника пытается придумать блюда из отвратительного заменителя шоколада.
Фиби отправляется на поиски своего отца и берет с собой Джо и Чендлера. Моника и Рэйчел из-за недостатка денег пекут печенье, которым собираются расплатиться за различные коммунальные услуги. Они устраивают в квартире вечеринку, но не могут выключить обогреватель.
Рэйчел встречается с почти точной копией Росса — Рассом (которого также играет загримированный Дэвид Швиммер, в финальных титрах обозначенный как Snaro). Агент Джо устраивает ему пробу на роль шофёра такси. Моника убеждает своего парня Бобби бросить пить и понимает, что именно спиртное делало его таким веселым.