Национальный рейтинг букмекеров — 2023, март

Национальный рейтинг букмекеров

2023

Аналитическая группа «РБК Исследования рынков» подготовила VIII волну рейтинга российских букмекерских компаний. В него вошли только российские букмекерские компании, действующие на основании лицензий ФНС. При этом из финального рейтинга были исключены компании, которые получили низкие баллы (менее 10 баллов).

05.2019

03.2023

ФОНБЕТ

90,2

WINLINE

62,8

ЛИГА СТАВОК

61,4

БЕТСИТИ

49,7

BETBOOM

47,8

1ХСТАВКА

44,5

Olimpbet

43,7

БАЛТБЕТ

42,1

PARI

41,3

TENNISI.BET

37,7

МЕЛБЕТ

36,6

МАРАФОН БЕТ

35,8

ZENIT

33,2

LEON

28,8

СПОРТБЕТ

10,9

Методология

Аналитическая группа «РБК Исследования рынков» завершила подготовку VIII волны рейтинга российских букмекерских компаний. В него вошли только российские букмекерские компании, действующие на основании лицензий ФНС.

За минувший год на фоне специальной военной операции на Украине и санкцион-ного давления на Россию рекордное число букмекеров решили приостановить деятельность в стране и затем покинули рынок. Речь идет о компаниях Ivanbet, Bettery, «Астрабет», bet365 и GGBet. Кроме того, крупный онлайн-букмекер Pari-match также приостанавливал деятельность, а позже сменил юридическое лицо и название и сейчас работает под брендом Pari. В свою очередь, лидер прошлого рейтинга – «Фонбет» сменил основное юридическое лицо, но при этом продол-жил работу под прежним названием.

После начала СВО произошли серьезные изменения в работе иностранного бизнеса в России: наблюдался уход ряда международных компаний с российского рынка, сокращение масштабов присутствия, продажа российских подразделений отечественным предпринимателям и т.д. При этом произошедшие изменения коснулись и российского бизнеса. Например, на рынке букмекерских услуг за последний год наблюдался процесс практически тотальной деофшоризации бизнеса, то есть перерегистрация компаний в российской юрисдикции.

Масштабные вызовы 2022 года обусловили снижение степени преемственности по отношению к прошлому рейтингу букмекеров, выпущенному в середине 2021 года. Как и в предыдущих волнах при создании рейтинга мы учитывали наиболее важные критерии оценки деятельности букмекерских компаний: срок присутствия бренда на рынке, количество пунктов приема ставок и их географию, популярность, степень участия в развитии российского спорта, финансовую эффективность и другие критерии. Кроме того, в рамках текущей волны добавился критерий «Участие в благотворительных проектах», который вошел в группу характеристик «Поддержка российского спорта и спонсорство». Кроме того, начиная с текущей 8 волны учитываются не только количество и сила спонсорских контрактов, но и общая сумма данных соглашений. Более того, в 8 волне рейтинга при расчетах итоговых баллов участников впервые учитывалось количество интерактивных ставок, принятых букмекерами. Данный показатель и ранее запрашивался при анкетировании, но не учитывался, что было связано с меньшей открытостью букмекеров и менее активным предоставлением исходных данных.

Всего при составлении рейтинга учитывались 18 критериев. Часть данных собрана из открытых источников, тогда как самые важные показатели мы запрашивали непосредственно у игроков рынка с помощью анкетирования. При этом, если ранее для сохранения преемственности результатов итоги прошлой волны учитывались с весом в 30%, то в текущей волне данный коэффициент был понижен до 15%, что обусловлено обстоятельствами 2022 года.

Список критериев для рейтинга

Возраст бренда букмекеров

Срок деятельности организатора пари с момента официального начала работы в легальном поле России

Экспертиза «РБК Исследования рынков»

Количество пунктов приема ставок

Общее количество букмекерских клубов на территории России, принимающих ставки на спортивные соревнования и прочие события

Данные интернет-сайтов компаний, лицензии, сервисы геолокации

Количество городов, в которых работает компания

Общее количество городов на территории России, в которых работают букмекерские клубы, где клиенты могут сделать ставки на спортивные соревнования и прочие события

Данные интернет-сайтов компаний, лицензии, сервисы геолокации

Спонсорские контракты для поддержки российского спорта

Комплексный показатель, который учитывает количество спонсорских контрактов с российскими спортивными федерациями, лигами и клубами, а также «силу контрактов», которая ранжируется в соответствии с видами спорта и уровнем соревнований

Открытые источники, сайты компаний и федераций

Прием интерактивных ставок

Наличие или отсутствие возможности делать интерактивные ставки на сайтах букмекерских компаний

Интернет-сайты компаний

Количество принятых интерактивных ставок

Количество принятых интерактивных ставок оценивается на основе данных посещаемости сайтов и доли переходов на сайты ЦУПИС

Данные SimilarWeb, SpyMetrics

Участие в популяризации российского спорта

Бинарный показатель, учитывающий различные программы и контракты букмекеров, направленные на популяризацию российского спорта

Анкетирование компаний, открытые источники

Следование реализации принципов «Ответственной игры»

Бинарный показатель, отражающий, придерживается ли букмекер ограничений на прием ставок для определенной категории лиц

Сайты компаний, данные СРО, анкетирование компаний

Индекс узнаваемости букмекеров

Индекс узнаваемости букмекеров с демонстрацией логотипов. Выражается в % от общего количества опрошенных и определяется на основании данных всероссийского социологического опроса

Всероссийский социологический онлайн-опрос пользователей услуг букмекеров

Доля пользователей услугами букмекеров

Доля пользователей услугами букмекеров с демонстрацией логотипов. Выражается в % от общего количества опрошенных и определяется на основании данных всероссийского социологического опроса

Всероссийский социологический онлайн-опрос пользователей услуг букмекеров

Судебные разбирательства

Учитывается количество судебных исков, поданных в адрес компаний, и соотношение судебных исков с количеством исков, удовлетворенных судом

Данные ГАС РФ «Правосудие», Базы данных СПАРК Интерфакс

Виды спорта для ставок

Обобщенный критерий, учитывающий количество видов спорта, по которым принимают ставки букмекеры. Исходные данные сворачиваются в единый критерий в зависимости от популярности видов спорта

Сайты компаний, открытые источники

Финансовые показатели

Включает основные финансовые показатели деятельности букмекеров: выручка, чистая прибыль, рентабельность продаж за период, по которому составляется рейтинг

Базы данных СПАРК Интерфакс

Объем обязательных целевых отчислений на развитие российского спорта

Объем ежеквартальных обязательных целевых отчислений букмекерских компаний на развитие российского спорта за период, по которому составляется рейтинг

Анкетирование компаний, данные СРО, данные СМИ

Участие в благотворительных проектах

Количество и масштаб благотворительных проектов, в которых участвует букмекер

Анкетирование компаний

Доля оффшорных иностранных участников в составе учредителей

Значение показателя в % среди всех учредителей

Базы данных СПАРК Интерфакс

Отсутствие сходной с казино визуализации и контента азартных игр

Бинарный показатель, отражающий, принимает ли букмекер ставки на неспортивные события с использованием визуальных образов, рисунков и символов, сходных до степени смешения с используемыми в играх казино и игровых автоматах

Экспертиза «РБК Исследования рынков»

Уровень клиентского сервиса

Показатель учитывает такие элементы сервиса букмекерских компаний, как наличие программ лояльности для клиентов, приветственные бонусы, условия пополнения счета, условия вывода средств, условия и ограничения в приеме ставок и выплате выигрышей, а также наличие мобильных приложений и работу службы поддержки букмекеров

Экспертиза «РБК Исследования рынков»

Источник: «РБК Исследования рынков», дата актуализации — февраль 2023 года.

Информацию по показателям 9 и 10 мы собирали путем всероссийского социологического опроса. Для этого использовался онлайн-опрос с отбором целевой аудитории из посетителей сайта rbc.ru, а также с независимой онлайн-панели респондентов компании OMI. Всего было опрошено 1 800 респондентов. Выборка полностью репрезентативна по полу, возрасту и географии проживания респондентов.

Такой метод полностью отвечает принятым принципам количественных статистических исследований. Для того чтобы обеспечить качество опроса, мы использовали:

уникальные ссылки на анкету (возможность заполнения только один раз);

замер среднего времени заполнения анкеты;

выбраковку анкет с бессмысленными или неподходящими по смыслу ответами;

выбраковку анкет с логическими несоответствиями в ответах на смежные вопросы;

выбраковку анкет, содержащих большое число ответов «Не знаю/Затрудняюсь ответить»;

фильтрацию «плоских» анкет со стереотипными ответами на вопросы (например, респондент отвечает «Полностью согласен» на большое число высказываний).

Всем 18 критериям оценки букмекеров мы присвоили весовые коэффициенты, которые определялись следующим образом:

Букмекерским компаниям в рамках анкетирования предлагалось оценить важность критериев, входящих в рейтинг, по шкале Лайкерта (от 1 до 7);

В рамках социологического опроса российским пользователям услуг букмекерских компаний также предлагалось оценить важность критериев, входящих в рейтинг, по шкале Лайкерта (от 1 до 7).

Подобная методология позволяет учесть мнения всех букмекерских компаний и их клиентов.

Весовые характеристики критериев, входящих в рейтинг, февраль 2023 г.

В единицах в интервале от 0 до 1

1,0

Отсутствие сходной с казино визуализации и контента азартных игр*

0,9

Количество принятых интерактивных ставок

0,9

Прием интерактивных ставок

0,8

Уровень клиентского сервиса

0,8

Виды спорта для ставок

0,7

Возраст бренда букмекеров

0,7

Доля пользователей услугами букмекеров

0,7

Индекс узнаваемости букмекеров

0,7

Объем обязательных целевых отчислений на развитие российского спорта

0,7

Участие в популяризации российского спорта

0,7

Следование реализации принципов «Ответственной игры»

0,7

Финансовые показатели

0,6

Доля офшорных иностранных участников в составе учредителей

0,6

Участие в благотворительных проектах

0,6

Спонсорские контракты для поддержки российского спорта

0,6

Судебные разбирательства

0,5

Количество городов, в которых работает компания

0,5

Количество пунктов приема ставок

Источник: «РБК Исследования рынков», дата актуализации – июнь 2023 года.

* — критерию присваивается максимальный вес несмотря на вариативность ответов букмекерских компаний при анкетировании. Это сделано с целью поддержать российские букмекерские компании, работающие полностью в легальном поле.

Далее на основе собранных по всем критериям данных и их весовых характеристик мы рассчитали результат для каждого из участников рейтинга по шкале от 0 до 100 баллов. Сводный результат в 100 баллов означал бы, что эта букмекерская компания заняла первые позиции по всем 17 критериям, учитываемым при составлении рейтинга. И соответственно, 0 баллов показывают, что букмекерская компания продемонстрировала худшие результаты по каждому из 17 критериев.

Также в рейтинге мы предоставляем оценки каждого из участников, разложенные по ключевым компонентам (от 0 до 5). В них учтены следующие пункты из списка критериев для рейтинга:

«Возраст бренда» – учитывается критерий 1;

«Присутствие офлайн» – учитываются критерии 2 и 3;

«Клиентский сервис» — учитывается критерий 17;

«Поддержка спорта и спонсорство» – учитываются критерии 4, 7 и 14;

«Присутствие онлайн» – учитываются критерии 5 и 6;

«Популярность у россиян» – учитываются критерии 9 и 10;

«Масштаб, прозрачность и эффективность бизнеса» – учитываются критерии 11, 13, 14, 15 и 16.

Мы стремимся к максимальной объективности рейтинга, постоянно дорабатываем методологию его составления и рассчитываем на актуальные данные от всех участников рынка, что поможет им занять более релевантные позиции в следующей волне рейтинга, которая запланирована на осень 2023 года.

О маркетинговом агентстве РБК

Маркетинговое агентство РБК Исследования рынков (Департамент консалтинга РБК) проводит исследования во всех ключевых сферах бизнеса — полевые исследования, кабинетные маркетинговые исследования рынков, стратегический консалтинг и бизнес-планирование, оптимизация бизнес-процессов, управление затратами, оценка инвестиционной привлекательности, конкурентный анализ, оценки спроса, удовлетворенности потребителей, лояльности к бренду и многое другое. Маркетинговые исследования, анализ рынков и консалтинговые рекомендации базируются на информационных источниках холдинга РБК, непосредственном изучении игроков рынка, обширных базах данных, результатах экспертных интервью с ключевыми игроками рынков.

Маркетинговое агентство РБК Исследования рынков имеет опыт реализации российских проектов в финансовом секторе, потребительском секторе, сетевой розничной торговле, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, транспортной инфраструктуре и логистике, металлургии, телекоммуникационном секторе, пищевой, фармацевтической, автомобильной и строительной промышленности. Компания обладает мощной исследовательской и технологической базой, собственными разработками в области консалтинга и маркетинга. В маркетинговом агентстве РБК Исследования рынков работают кандидаты наук и дипломированные специалисты, обладающие глубокими знаниями в маркетинге и конкретных отраслях экономики.