1919 год, Солнечноморск. Пока Ибрагима и Остапа Бендеров разыскивает полиция России и Турции, талантливые авантюристы отправляются на юг России на поиски золотого жезла графа Румянцева. Для этого им предстоит переодеться террористами, цирковыми артистами и даже путешествующими дамами. Между тем, мать Оси попадает в лапы мрачного сатаниста Кроули, в чьей сокровищнице оказывается и жезл.
