Максим Салютов, достойный всяческих похвал молодой человек, на взлете своей карьеры влюбляется в Лелю — девушку не своего круга. Максим собирается с духом, преодолевает робость и безо всякой надежды открывает Леле свое сердце. Ура! Она отвечает взаимностью. Невеста согласна, жених тоже согласен. Кажется, счастье близко. Но не тут-то было! Как всегда, вмешиваются родственники — близкие и дальние. Одних не устраивает социальное положение и происхождение жениха. Других все устраивает, но тут оказывается, что у самого Максима завалялся «скелет в шкафу». Скелет готов выпасть на всеобщее обозрение, чему немало способствует Вольдемар — приятель юных лет Максима. Вольдемар и есть тот самый дальний родственник, вступивший на скользкий путь шантажа. Никто не знает, чем бы закончилась эта история для Максима и Лели. Однако в ход событий вмешивается Жорж — старый учитель и наставник Максима, а сам Максим хоть и с трудом, но решается на еще одно трудное признание.
Русский Север — медвежий угол планеты, до которого прогресс докатывается с опозданием и в уродливых формах. Европеизация Российской империи подрубила патриархальную веру крестьян и оборвала золотой век Севера. Революция дала северянам надежду на справедливость, но обернулась террором и сделала символом этого свободного края ГУЛАГ. Наконец, гибель советской системы оставила руины храмов, памятники Ленину и потерянность людей среди всего этого.
Во время военных действий на Ближнем Востоке с радаров исчезает военный самолет летчика Олега Зорова. Командование посчитало, что самолет сбит, а летчик погиб. Но Олег остался жив и попал в плен, после которого ему удалось найти политическое убежище в США. За двадцать лет, проведенных в Америке, русский офицер Олег Зоров превратился в американского агента ЦРУ Алекса Фреда Келли. Бывший гражданин СССР теперь вербовщик, вернувшийся на свою бывшую родину не только с профессиональными целями, но и с личными — Алекс хочет встретиться с любимой женщиной.