Действие фильма происходит в 30-е годы в СССР. Американский цирк приезжает в Советский Союз и сразу же покоряет сердца местных жителей. Особенное восхищение вызывает цирковая актриса Марион Диксон с ее номером «Полет на Луну». Видя такой успех, руководство советского цирка принимает решение создать свой номер, который будет намного эффектнее и интереснее. Подготовкой номера занялся артист Иван Мартынов. Влюбленный в Марион Диксон, он уговаривает ее остаться, но актриса скрывает какую-то тайну, известную только создателю ее номера, который шантажирует героиню. Что за тайну скрывает актриса и выдаст ли ее режиссер?