Симба, свергнув своего хитрого дядю Шрама, стал королем, женился на Нале, и у них подрастает маленькая дочь Киара. Но пока маленькая принцесса совсем не похожа на наследницу трона. Ее воспитание поручено Тимону и Пумбе, а они не успевают за ее проказами. Однажды Киара сбегает в Запретную Землю и знакомится там со львенком Ковой. Дружба между малышами крепнет, но тут выясняется, что Кова — наследник Шрама, и его интриганка-мать спит и видит сына на троне.
Для продолжения весьма неплохо, но очень большая схожесть героев. Зира — тот же Шрам, только женского рода. Киара — ну точь-в-точь Симба в детстве. Сам Симба — Муфаса, а Кову — смесь Шрама и Симбы.
Музыка не в пример первой части, но все же есть хорошие песни. Колыбельная Зиры, «Мы одно целое» Симбы и Киары, «Изгнанник». Кстати, «Юпенди» — это какая-то ошибка. Её под кайфом писали? В целом мультик хороший, уступает первому, конечно, но продолжение редко бывает лучше первой части.