Цирк «Бабочка»

30-е года прошлого века в Америки не были простым временем — Великая Депрессия лишила множество людей работы и дома. Харизматичный Мендес, хозяин маленького цирка, колесит по Калифорнии, давая представления, иногда даже бесплатные. На одной из ярмарок Мендес видит шоу уродов, в котором участвует человек без рук и ног. Мендес прячет его в своем фургоне и помогает сбежать из живого музея ужасов, чтобы начать новую жизнь и стать частью представления не в качестве экспоната, а как талантливый человек.