Эртугрул рассказывает Коркут-бею, Тугтекину и Гюмюштекину историю внедрения Абдуррахмана в лагерь Нойона, а заодно и план борьбы с монголами. Улу Бильге говорит Байджу, что только смерть Эртугрула спасет монголов от поражения в походе на Анатолию
В День святого Валентина в 1900 году директриса разрешает своим ученикам устроить пикник на Висячей скале. Там, в странном задумчивом пейзаже, происходит нечто немыслимое