История молодой актрисы, которая приехала в Голливуд, чтобы начать карьеру, но попала в мистическую историю с участием другой девушки, страдающей амнезией после аварии на Малхолланд Драйв. Обе женщины оказались втянуты в психоделические игры, в которых помимо них фигурировал режиссер Адам Кешер и таинственный клуб Силенсио.