История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах. Гущин начинает свою летную жизнь с нуля. Его наставник — командир воздушного судна суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега — второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг огонь и пепел и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.
Середина XIX века, сегунат живет в мире и спокойствии уже много лет. Самураи скучают и слабеют. Великие традиции и законы чести перекочевали в сказки, а блестящие воины превратились в дворцовых интриганов.
Советник сегуна Нарицугу, Дои замышляет план его устранения. Для этого он нанимает старого ронина Синзаэмона — одного из тех немногих, кто еще чтит древний кодекс чести самурая. Для устранения Нарицугу Синдзаэмон собирает смертоносную команду супервоинов — 13 убийц, остановить которых не сможет и целая армия телохранителей.