Романтический альманах, сюжет которого представляет собой три истории любви, связанные тем, что являются воспоминаниями пассажиров одного парохода. Талантливая балерина Паула не мыслит свою жизнь без танцев, но у нее находят порок сердца. Значит, девушка не может танцевать… Юный Томми презирает своего француза-гувернера, мечтает поскорее вырасти и жить своей жизнью. Неожиданно, как по взмаху волшебной палочки, Томми вырастает в красивого юношу. Но лишь на один вечер. Пьер Нарвал — воздушный гимнаст, который бросил опасное занятие после несчастного случая, погубившего его партнера. Однажды Пьер спасает женщину от самоубийства, и она становится его новой компаньонкой по опасному трюку.
