Разведчик Джордж Смайли выходит на работу после заслуженного отдыха: его вызывают по причине убийства. Погиб его друг, работавший в шпионской организации «Цирк», которая охвачена политическими разногласиями. Смайли видит, что никто не хочет разбираться в этом деле. Тогда он сам берется за расследование, и улики приводят его к секретной русской организации, имеющей свои основания для убийства. Смайли вступает в опасную игру, которая может стоить ему жизни.
