Действие фильма разворачивается в конце 19 века. Восьмилетний сирота Петр попадает к немцу Карлу, который выступает акробатом в цирке. Карл решает сделать из Пети гуттаперчевого мальчика, чтобы включить номер в афишу. Подготовка Пети оказывается очень тяделым делом — Карл не жалеет мальчика, жестко наказывает за любые провинности и всячески третирует. Единственный человек, который относится к Пете по-отечески — это коверный клоун Эдвардс. Драма снята по мотивам повести Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик».
