Проникновенная история дружбы клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова и борца-атлета Ивана Поддубного. Действия фильма разворачиваются в Одессе, на рубеже XIX-XX века. На работу грузчиком в местный цирк устраивается борец-любитель Иван Поддубный. Будучи связанными нечеловеческими условиями контракта, большинство артистов слепо повинуется здешнему управляющему. Только борец и клоун продолжают молча работать над собой, в итоге выйдя далеко за пределы тесных стен одесского цирка. Впереди у артистов — блестящая международная карьера и мировое признание.
