Действие сериала разворачивается в марте 1944 года. С фронта все чаще поступают хорошие новости, но внутри страны — разгул криминала. Банда неизвестных совершает серию жестоких убийств. Каждый раз на месте преступления находят портреты жертв, за это главаря группировки прозвали Художником. Вычислить или увидеть вблизи преступников невозможно. По показаниям очевидцев, состав банды постоянно меняется. За дело берутся майор Ефимов и капитан Сазонов. Вскоре они приходят к выводу, что убийства — лишь прикрытие. Истинные цели Художника еще предстоит раскрыть. НКВД подключает к расследованию своего человека Рудакова, который берет под подозрение каждого.