К советским разведчикам поступает информация о готовящейся диверсии. Личности немецких шпионов, входящих в разведорган «Сатурн», вычислены, и теперь разведчикам предстоит предотвратить диверсию. Для этого они организовывают радиоигру с противником, в которой разыгрывается передача фальшивых донесений. Немецкие шпионы покупаются на уловку и заходят в тупик. В основу фильма «Конец «Сатурна» легли реальные события, в которых принимал участие советский контрразведчик Григорий Григоренко.
