На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере, где влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику. Но новая пассия отца очень не нравится его дочке Мэвис, и она решает во что бы то ни стало разлучить влюбленную парочку. Однако самое ужасное еще впереди, ведь Эрика — потомок Ван Хельсинга, заклятого врага Дракулы и всех монстров!
Жизнь молодого воина Кощея подчинена одной цели — убить чудовище, сделавшего его изгоем, Белого призрака. Но однажды Кощей встречает юную дриаду — циркачку Мэй. Неожиданно в их руках оказывается судьба всего сказочного народа, и героям необходимо выбрать между собственной жизнью и спасением мира от Древнего Зла.
Разочаровавшийся в любви закоренелый холостяк Кощей вынужден под угрозой смерти похитить одну из первых красавиц Тридевятого царства Варвару. С этого момента начинается удивительная череда приключений, в которых Кощей волею случая оказывается настоящим героем, противостоящим злым силам.