Биографический фильм, посвященный Пушкину-лицеисту. 1814 год. Царское Село готовится встречать императора Александра I и русскую армию после победы над Наполеоном. Но 15-летнего лицеиста Пушкина больше волнуют собственные стихи и крепостная актриса Наташа.