События фильма разворачиваются в 13 веке в Карпатах. Захар Беркут и его жена Рада — старейшины в местной общине, которая издревле жила в этих горах. Но их независимости угрожает монгольский хан Бурунда, который захотел завоевать Карпаты. Захар отправляет своего сына Максима за помощью к боярину Тугару Волку. Максим демонстрирует Волку свою храбрость и доблесть, а также завоевывает уважение боярина и любовь его дочери Мирославы. Тем временем хан Бурунда подходит вплотную к Карпатам, чтобы развязать жестокую и кровавую войну.
