Молодые партизаны устраивают диверсию на заводе. Фашисты в ответ учиняют погром, взяв новую партию заложников. Получив важную информацию из немецкой канцелярии, партизаны готовят еще одну боевую акцию
1942 год. В Горьком действует группа неуловимых диверсантов. Их цель - получение ценнейшей информации о секретах советского оборонного производства. Капитану Георгию Волкову удается напасть на след шпионов. Однако поймать их будет совсем непросто, ведь командует диверсантами давний враг Волкова
Захват Ленинграда для немецкого командования имел стратегическое значение. 8 сентября немцы вышли к Ладожскому озеру, и город оказался оторванным от "большой земли". Над жителями Ленинграда нависла угроза голодной смерти