Тоскана и Рим, Италия, начало 80-х годов двадцатого века. Русский писатель Горчаков, оставивший дома жену и ребёнка, занимается изучением биографии крепостного музыканта Сосновского, некогда учившегося в Италии, но по возвращении на родину не сумевшего выкупиться и спившегося. По Аппенинам Горчаков путешествует с переводчицей, которая увлекается стихами Арсения Тарковского. В местной водолечебнице он знакомится с сумасшедшим — блаженным Доменико, который известен тем, что на несколько лет запер всю свою семью в доме, чтобы спасти её от сил зла. Беседа с Доменико меняет жизнь Горчакова...
