В 1981 году партия дала приказ запретить каратэ. Нарушавшие закон сажались в тюрьмы или оставались на обочине жизни. Такая же участь постигла и героя картины Боярова, имевшего четвертый «дан» и преподававшего этот вид спорта. Жизнь направила энтузиастов боевых искусств по разным дорожкам, а Бояров пристроился «вышибалой» в ленинградский бар «Пальмира». Все шло хорошо, пока его не обвинили в вымогательстве, поджоге машины, а затем и в убийстве крупного дельца — торговца антиквариатом. Понимая, что его подставили, Бояров начинает собственное расследование, которое выводит его на поставки наркотиков с Ближнего Востока в Америку через Санкт-Петербург.