«Сердце пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова о противостоянии двух миров — Великого Московского княжества и уральской пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Русский князь Михаил влюбляется в юную ведьму-ламию Тиче, способную перевоплощаться в рысь. Перед героем встает выбор между верностью Московии и своей любви, на его долю выпадают кровопролитные сражения и прочие испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.
