год. Музыкальная группа «Мэджик» отмечает грандиозный успех. Они получили престижную премию, а лидер коллектива Ефим Александров признан лучшим гитаристом страны. Впереди у группы мировое турне. Будущее кажется безоблачным…

Спустя 20 лет о группе «Мэджик» стали вспоминать только как о стремительно взлетевших, но быстро сгоревших музыкантах. Ефим Александров, он же Фима, стал прикладываться к бутылке и теперь довольствуется работой продавца в магазине музыкальных инструментов. Грубоватый тип не церемонится с маленьким покупателем и его матерью. Вместо того, чтобы продать ребенку эксклюзивную гитару, он бесцеремонно советует мальчишке похудеть. Начальство в лице старого приятеля Ивана не довольно Александровым, и поскольку прибыли нет, то предлагает расстаться. Фима не возражает, седлает мотоцикл и на прощанье просит Ивана не продавать свои гитары. В ответ он слышит: «Это уже не твои гитары».

Ефим напивается, и погрузившись в воспоминания, выпадает из окна. Приходит в себя он уже утром. Пожилая квартирная хозяйка Луиза Васильевна напоминает о долге за съем комнаты. Фима направляется в бар, где сходу сцепляется с крепким мужиком. На выручку Фиме приходит респектабельный джентльмен по имени Алик и предлагает разговор тет-а-тет. Алик передает просьбу своего начальника, некоего Романа Юрьевича, научить его играть на гитаре за солидный гонорар. Фима брезгливо отказывается, но огромная сумма заставляет его передумать. Причем занятия будут вестись заочно: от Фимы требуется только записывать свои уроки на видео. Заказчик является большим поклонником творчества группы «Мэджик», вот почему ему понадобился именно Александров. Фима забирает аванс.

Телефонный звонок будит спящего в объятиях проституток Фиму среди ночи. Алик напоминает о договоренности, а первое занятие Фима пропустил. Чертыхаясь, Александров вынужден вернуться на свое старое место работы. Там он с неудовольствием замечает, что его гитару продали. Фиме приходится купить другую, и вот он записывает первое видео для Романа Юрьевича. Квартирная хозяйка поражена тем, что Фима расплатился с долгами и уточняет, не «грязные» ли это деньги. Вскоре появляется Алик, забрать запись урока. Перед уходом он требует отвечать на сообщения заказчика.

Второе занятие Фима посвящает разбору самой известной своей песни «Вдребезги». Алик передает от Романа Юрьевича список вопросов. Фима поражен количеством вещей, которые интересуют заказчика, и уже корит себя на чем свет стоит, что «подписался на это дело». Фима решает проследить за машиной Алика, чтобы выяснить, на кого же он работает. Автомобиль посредника останавливается у элитной многоэтажки. Фима несется следом и едва не попадается Алику на глаза. Музыкант подслушивает, как посредник пытается пригласить собеседницу на выходные, но получает отказ. После того, как Алик уходит, Фима вламывается в эту же квартиру, выдав себя за соседа, чью квартиру якобы заливает.

Фима зовет Романа Юрьевича, и ему навстречу выходит хромой мальчик с палочкой. Это и есть заказчик. Фима теряет дар речи, но соглашается поужинать с парнем и его матерью. Роман страдает ДЦП, вот почему и не хотел, чтобы Александров видел его. Фима недоумевает, как же парень с таким диагнозом сможет играть. Рома уверяет, что всё получится. Фима пытается расторгнуть договор, но заказчик упорствует. Рома хочет показать «учителю» свою комнату. Выясняется, что мальчик сирота, а воспитывает его тетя Тамара. Рома – талантливый киберспортсмен и популярный видеоблоггер, он хорошо зарабатывает. При этом Роме вовсе не нравится музыка Александрова, зато она нравится девушке Маше, которую Рома желает видеть своей женой. Парень стремится впечатлить возлюбленную ее любимой музыкой, для того он и нанял Фиму. Рома хочет знать «принцип построения» его песен и согласен на живое общение. Ефим отнекивается до последнего, но все же уступает сокрушительному напору юноши.

Алик и Тамара везут Романа на учебу. Тете очень не нравится Александров, но племянник настойчив в своем желании учиться именно у него. На уроке Рома не может глаз оторвать от красавицы Маши. Алик напоминает Фиме о занятии, и тот с трудом поднимается. Очередной урок посвящен разбору песни «Вдребезги» на аккорды. Фима честно отрабатывает гонорар, но особо не перетруждается, поскольку явно не верит в успех предприятия Романа.

Занятия продолжаются. Получается у Ромы гораздо хуже, чем хотелось бы Фиме, и он психует, требуя выпивки. Фима убежден, что они лишь зря теряют время, но внезапно он понимает, что парень делает успехи, и искренне радуется. Дальше уроки идут гораздо веселее, Фима от души вкладывается в своего ученика. Между ними даже завязывается некое подобие дружбы. Фима перестает брать с Романа деньги. Остаются считанные месяцы до вручения аттестата и выпускного вечера, где Рома и планирует очаровать Машу.

Но Рому поджидает неприятный сюрприз: на выступлении брейкдансеров он видит, как Маша любуется одним из танцоров. Эта сцена не дает покоя Роме, и он не может толком заниматься. Фима понимает, что что-то не так. Рома собирается окончить обучение, но теперь уже сам Фима против. Рома заливается слезами, признавая глупость своего плана. Ефим настоятельно требует поехать с ним и сажает парня на свой мотоцикл. Александров доезжает до какого-то режимного объекта с охраной, где Ефим представляется Джимми Хендриксом.

Гостей встречает старый приятель Ефима в военной форме – Лев. Потрясенный Рома видит настоящий танк, куда его сажает с собой Лев. Рома пытается «сдернуть», требуя его высадить, но Лев командует «огонь». Выстрел из настоящего орудия ошарашивает юношу, и он просит еще пострелять. Экскурсия производит на Рому незабываемое впечатление. Выясняется, что на этом полигоне Ефим когда-то записывал песню. Более того, композиция «Вдребезги» была написана для девушки Маши, ставшей женой Александрова. Потом она погибла в аварии. Ефим показывает Роме фото и объясняет, что после смерти жены его жизнь и пошла под откос. Бросил писать, запил и скатился. Фима добавляет, что Рома не должен повторить его ошибку, и давать задний ход нельзя.

Приближается машина. Это Алик с Тамарой приехали за Ромой. Тамара категорически не велит Фиме впредь приближаться к Роме. Опечаленный Ефим отказывается от предложения Льва выпить. Придя домой, он получает посылку, в которой его «волшебная» гитара. Это подарок от Романа – он тогда купил инструмент. Приободренный Фима снова начинает играть, и в грезах видит себя снова молодым в компании любимой жены. Рома же кусает губы, не понимая, что ему делать дальше. Алик тем временем пытается ухаживать за Тамарой.

Алик приезжает к Ефиму. Квартирная хозяйка Луиза Васильевна не хочет пускать их с Романом, но парню удается впечатлить женщину знанием французского. Фима очень рад снова видеть юного друга. Рома хочет продемонстрировать песню собственного сочинительства. Вышла довольно оригинальная композиция. Фиме нравится, но он хотел бы внести свои поправки и выступить вместе с Ромой группой. Парень поражен таким предложением и, конечно же, согласен.

Алику, Роме и Фиме приходится действовать в тайне от Тамары, но они находят время для репетиций. Дни до вручения аттестатов пролетают стремительно, и вот настает главный вечер. Тамара и Алик смотрят влюбленными глазами друг на друга, и все вместе отправляются.

Наступает церемония вручения. Ефим уже за кулисами, настраивает инструмент. Настает черед Ромы выйти на сцену. Ведущий объявляет, что парень подготовил сюрприз. Внезапно, когда объявляют Машу, то вместо на нее выходит отец, объясняя, что дочь в США. На видеообращении девушка упоминает всех, кроме Ромы. Расстроенный парень хочет всё отменить. Фима благодарен Роме за то, что тот вернул ему желание заниматься музыкой. И раз Рома выступать отказывается, то он идет один, вместе со своей группой. Музыка заставляет Рому вернуться в зал, и он подключается к выступлению. Песня идет на ура, публика рукоплещет. Там же на концерте Алик и Тамара, наконец, дают волю своим чувствам. Совершенно счастливому Ефиму чудится, что в толпе появляется призрак его жены. Фима с Ромой исполняют свою песню на бис.

Выходя из зала Фима и Рома обнимаются. Парень стесняется выйти к публике, но тут его с улыбкой встречает девушка Яна. Фима с Ромой становятся лучшими друзьями.