Создать карточку клиента в СБИС Для салонов

База клиентов в СБИС хранит информацию о посетителях: имена, контакты, историю посещений и покупок. Используйте эти сведения, чтобы оповещать клиентов об акциях и специальных предложениях. Также клиентам можно выдавать именные дисконтные карты и назначать персональные скидки.

Если у вас есть список клиентов, загрузите его в СБИС из Excel или создайте карточку клиента вручную.

1. Создайте карточку клиента одним из способов:
   • в разделе «Клиенты» нажмите ;
     
   • в разделе «Скидки» откройте карту и нажмите .
     
2. В разделе «» укажите: ФИО, телефон и так далее. Если в СБИС уже есть карточка с указанными ФИО или телефонным номером, откроется список совпадений, выберите клиента.

   Чтобы добавить новый номер или адрес электронной почты, нажмите .

   
3. В разделе «» введите или сканируйте номер дисконтной карты, которую выдали покупателю. Чтобы добавить еще одну карту, нажмите .


Укажите необходимые реквизиты.


4. Чтобы назначить клиенту персональную скидку, кликните «Скидок нет» и выберите все, которые будут доступны.
   
5. Нажмите .
Что делать, если появилось сообщение «Карта с таким номером уже выдана другому клиенту»?
6. Добавьте в карту дополнительные поля.

Карточка заполнена, за клиентом будет закреплен сотрудник, который создал карточку. Его можно изменить.

Добавить клиента в группы

В СБИС можно предоставлять скидку группам клиентов — например, «Постоянным покупателям». Для этого настройте группы и добавьте в них карточки клиентов.

1. В разделе «Клиенты» на вкладке «Клиенты» кликните и нажмите «Папка». Укажите название группы, добавьте комментарий и назначьте ответственного сотрудника. Нажмите «Сохранить».
   
2. Добавьте клиента в одну или несколько групп. Для этого откройте карточку клиента, кликните и нажмите «В раздел». Отметьте группы и нажмите «Выбрать».
   

Имя клиента отображается и в группе, и в общем списке, но карточка при этом не дублируется. Если вы удалите клиента из общего списка, он пропадет из всех групп и из общей базы.