Сказочное королевство отмечает возвращение солдата Ивана с победой — он избавил жителей от страшного дракона. Царь награждает победителя орденом и рукой своей дочери, но солдат отказывается от почестей и хочет вернуться в родную деревню. А тем временем тридевятому королевству угрожает новая опасность — отвергнутый жених принцессы заморский король Жан-Жан привез с собой огромную страшную машину — бронированного робота, который уничтожает все на своем пути. Средств против такого оружия в королевстве нет. Единственное, на что остается полагаться — смекалка и находчивость солдата Ивана. «Раз, два — горе не беда!» — советский представитель фантастического жанра стимпанк.
