Телепрограмма
Фродо и Сэм упорно продолжают идти к своей цели — обители зла Мордор, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. В качестве проводника с ними идет Голлум, который днем и ночью мечтает украсть Кольцо и стать властелином мира. В это время верные друзья хоббитов отстаивают столицу Гондора Минас-Тирит, обороняясь от армии Саурона. На помощь гондорцам приходят не только роханцы, но и мертвые воины наследного короля Гондора — Арагорна.
В тихой деревушке Шир хоббит Бильбо Бэггинс планирует широко отметить свой 111-й день рождения. Он приглашает на празднование всех своих многочисленных родственников, но неожиданно исчезает в самый разгар веселья. Стать невидимым ему помогло Кольцо Всевластья, которое Бильбо много лет назад нашел в пещере. Маг Гэндальф, старый друг Бильбо, понимает, что это за кольцо, и просит племянника Бильбо — Фродо — отнести Кольцо в Ривенделл, чтобы передать его эльфийскому владыке Элронду. В путь с Фродо отправляются его друзья Сэм, Мерри и Пиппин.
Фродо и Сэм продолжают свой опасный путь в Мордор, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. Они отстали от Братства кольца и теперь вынуждены идти вдвоем. Но им нужен проводник, и они как нельзя кстати захватывают в плен Голлума, бывшего хоббита, но под воздействием Кольца превратившегося в низшее существо. Он бредит Кольцом и за право находиться рядом с ним соглашается указать путь в мрачное царство Саурона. В это время друзья хоббитов движутся в Мордор другими путями, по дороге одерживая победы над бесчисленными армиями Сарумана и Саурона.
