Шон Веттер — агент отдела по борьбе с наркотиками. Вместе с напарником ему удается произвести арест главаря мексиканского картеля, который обеспечивал наркотиками всю Калифорнию. После этого контроль над трафиком берет в свои руки новый монстр, которого называют Дьябло. Его люди убивают жену Веттера. Шон встает на путь мести.
Азиатский полицейский Лиу приезжает во Францию помочь местной полиции отловить могущественного азиатского же наркоторговца, но не успевает он приехать, как его тут же подставляют: грязные французские полицейские обвиняют его в убийстве. Сбежав с места преступления с кассетой, способной доказать его невиновность, Лиу прячется в ресторане своего дяди, и практически сразу же наталкивается на местную проститутку, которая по непонятной случайности точно так же присутствовала на месте убийства и видела все, что там происходило...