История известного валлийского поэта Дилана Томаса, который в начале сороковых годов повстречал свою первую любовь — Веру Филлис. Вера явно осталась неравнодушна к Дилану, но он уже оказался женат. Вопреки всем предубеждениям, жена Томаса Кейтлин и Вера подружились. Втроем молодые люди неплохо проводили время, пока Вера не вышла замуж за Уильяма Киллика. Появление второго мужчины в этой компании Томас воспринимает как соперничество. Уильям тоже с недоверием относится к отношениям между его женой и поэтом.