Социально-бытовая драма, действие которой происходит во время Второй мировой войны. В одной из белорусских деревень, оккупированной немецкими войсками, расквартировался полк коменданта Отто. Несмотря на то что на передовой полыхают огни, жизнь деревни течет своим чередом. Две стороны, уставшие от сражений, учатся понимать друг друга, находить компромиссы, видеть в лице ближнего, в первую очередь, человека, снедаемого гнетом обстоятельств. Общий быт постепенно берет верх над идеологией, а вчерашние враги становятся союзниками. В это же время, 10-летний сын Натальи, приютившей у себя немецких солдат, арестован гитлеровцами за попытку взрыва железнодорожного моста.
57-й год. Время надежд и искренней веры в то, что светлое будущее непременно наступит. Советский спутник посылает звонкие сигналы, говоря миру: мы здесь, мы шагнем еще дальше и выше. На Земле, в северном портовом городе, за движением спутника восхищенно следят сияющие глаза Конька и Лары — простодушного ресторанного повара и его подружки-официантки. Течение их нехитрого романа нарушает появление таинственного незнакомца, который точно знает — из этой страны нельзя убежать, из нее можно только улететь. Или уплыть. А вокруг течет жизнь приграничного портового города. Громады иностранных кораблей приносят сюда незнакомые звуки, вкусы и запахи — пугающие и манящие. И страшно подумать советскому человеку, что где-то есть другая жизнь и другая свобода.