Обратная сторона Луны, 2-й сезон

Михаил узнает о пропаже из морга тела Рыжего и подозревает, что маньяк выжил. Соловьев приходит к Дымову, но тот не верит в рассказы о маньяках. Помимо работы над новым делом Михаил погружается в реалии своей «параллельной жизни», где есть жена Надя, дочь Шурка и… Катя, которую он полюбил в 1979 году. Рыжий находит способ связаться с Соловьевым и предлагает «перемирие».

Дымов берет Соловьева в отряд, но сначала намерен убедиться в его психической адекватности. В психиатрической клинике Соловьев видит старого психиатра, с которым встречался в 1979 году. Ученый рассказывает о своих исследованиях, но оказывается, что он не врач, а пациент клиники.

Михаил разыскивает Котова, с которым он работал в 1979 году, и рассказывает обо всем происшедшем с ним и Рыжим. У Михаила роман с Катей, который видит и не одобряет ее мать Екатерина, вопреки всем разумным объяснениям узнавшая в Михаиле «своего» Мишу из 1979-го. Рыжий выслеживает Екатерину и Катю.

Дымова подозревают в доведении до самоубийства молодой женщины. Михаил проводит расследование и находит настоящего преступника. Рыжий устраивает в театре провокацию, ставя под угрозу жизни зрителей, среди которых — все близкие Соловьеву люди, приглашенные Рыжим в театр от имени Михаила.

Михаил и Котов приходят к ученику психиатра, чтобы проверить информацию, но Рыжий опережает их. Соловьев хочет быть с Катей и предлагает Наде развод. Надя не против, и готова все хлопоты взять на себя. Рыжий вызывает Михаила в библиотеку, где работает его мать. В одном из залов Михаил находит труп.

Соловьев понимает, почему Надя с Шуркой воодушевлены, а Катя опечалена решением Михаила развестись. Отряд Дымова расследует дорожное происшествие, которое на поверку оказывается двойным убийством внутри группы мошенников. Михаил вычисляет настоящего убийцу, разгадав хакерскую схему — обстоятельство, с которым команда Дымова еще не сталкивалась.

Михаил и Котов разрабатывают план, как остановить Рыжего. Параллельно Соловьев помогает раскрыть странное нападение на национального героя — первого марсонавта Алябьева. Котов выслеживает Рыжего на заброшенной пристани, но попытка схватить маньяка проваливается. Рыжий, издеваясь над запутанной личной жизнью Михаила, совершает новое убийство.

Рыжий издалека наблюдает за похоронами, на которых собрались важные для Михаила люди. В деле о контрабанде Соловьев изобретательно вычисляет курьера и выходит на человека, «крышующего» преступников: это один из сотрудников отряда Дымова. Котов за городом выслеживает Рыжего, но попадает в ловушку.

Отряд Дымова расследует самоубийство директора крупного завода. Михаил уверен, что это убийство, и выходит на след подпольной организации олигархов. Рыжий звонит Михаилу и сообщает, что Котов у него. Катя убеждает Михаила, что в школе под ее присмотром Шурка будет в безопасности. Но придя в школу, Соловьев видит Рыжего.

Рыжий работает в школе, он — заслуженный учитель страны Павлов. Дымов по-прежнему не верит в существование маньяка, т.к. нет прямых доказательств того, что Котова убил Рыжий. Сомнения Михаила в признательных показаниях известного писателя помогают найти настоящих убийц. Михаила задерживает служба безопасности — учитель Павлов заявил об избиении.

Рыжий-Павлов в школе завоевывает доверие Кати, призывая ее беречь Михаила. Изучая связи и действия пропавшего сотрудника НИИ Воды, Михаил раскрывает запутанную интригу преступления. Рыжий приходит к Михаилу домой и разговаривает с Шуркой.

Страна потрясена диким и бессмысленным преступлением: на Красной площади убит часовой. Убийца, учитель Павлов, арестован. Это происшествие странным образом связано с гибелью женщины на выставке кошек. Все указывает на то, что организатором этих преступлений был Михаил Соловьев. Екатерина уговаривает Катю уехать, но та отказывается — она любит Мишу и хочет быть рядом с ним.

В камере странно погибает свидетель, который давал показания против Михаила. Это позволяет доказать непричастность Соловьева к преступлениям, в которых его обвинили. Отряд Дымова расследует смерть на съемочной площадке: во время съемок «Войны и мира» в бутафорском снегу насмерть замерз человек. Рыжий в очередной раз доказывает, что он сильнее, и оставляет новую жертву.

Отряд Дымова ведет дело об убийстве медсестры из онкологического центра. Михаил находит связь между футбольным матчем за первенство мира и событиями в онкоцентре. На матче присутствует Саврасов, Михаил пытается пробиться к нему, чтобы сообщить о Рыжем. Но в ложе Генсека разворачивается трагедия...