Действие фильма разворачивается в блокадном Ленинграде. Маленькая Катя работает в госпитале, где помогает старшим ухаживать за ранеными солдатами. Однажды девочка спасает во время начавшейся бомбежки на улице маленького мальчика. Катя приводит ребенка к себе домой и оставляет у себя, дав ему имя Сережа. А в это время в госпитале оказывается раненый офицер Воронов, который потерял в начале войны жену и маленького сына, пропавших без вести. Военная драма «Зимнее утро» снята по мотивам повести «Седьмая симфония» Тамары Цинберг.
Десятиклассник Юра Никитин, узнав о гибели отца на фронте, стал курсантом пехотного училища. Как-то во время перерыва в занятиях они с другом случайно попали в гости к девушке, которая им давно нравилась. Никитин и Зоя полюбили друг друга. Робким и нежным было это чувство. А вскоре курсантов, срочно поднятых по тревоге, досрочно отправили на фронт.