Историческая сатира. Действие фильма происходит в Англии, — в период правления Генриха IV. Обрюзгший старик Фальстаф праздно проводит дни и ночи, выпивая и шатаясь без дела. Заведя дружбу с королевским отпрыском, он сталкивает царевича с правильного пути, принимая прямое участие в войне за трон. «Полуночные колокола» — вольная интерпретации серии шекспировских пьес. Фильм отмечен двумя премиями каннского кинофестиваля, а также номинацией на премию БАФТА в категории «лучший зарубежный актер».
