В середине 30-х годов цирковая актриса из США — Марион Диксон — бежит из страны с маленьким чернокожим сыном. Аттракцион «Полет на Луну», в котором она выступает, приезжает на гастроли в СССР. Ее коллега фон Кнейшиц, создатель номера, знает некоторые факты личной жизни Марион и намерен ее шантажировать. Руководство советского цирка начинает готовить собственный оригинальный номер, и фон Кнейшиц устраивает «диверсию», чтобы не потерять контракт. Он пытается опозорить Марион перед публикой, но она находит друзей среди советских артистов и зрителей, а интригана с позором прогоняют со сцены.
