В основу фильма легла реальная история человека по имени Билли Миллиган. Билли страдал редкой формой диссоциативного расстройства, психического заболевания, при котором сознание человека расщепляется на несколько отдельных личностей, которые не только берут под контроль тело Билли в определённых ситуациях, но и могут взаимодействовать между собой. Существа, которые населяют голову Билли Миллигана не одинаковы: среди них есть мужчины и женщины, сильные и слабые, молодые и старые, добрые и злые. И есть ещё один, тот, кого боятся все остальные - воплощение зла.