В мире, населенном только совами, царит гармония. Самые мудрые из пернатых обитают на великом древе Га’ Хуул, из уст в уста передавая легенду об отважных Ночных стражах, которые следят за покоем в королевстве. Но в волшебном лесу наступают мрачные времена. Королевство сов Тито подвергается страшной опасности — соседние варварские племена мечтают поработить весь мир и сделать остальных сов своими рабами. Птенец Сорен и его брат Клудд, которые только учатся летать, однажды падают с ветки и попадают в лапы неизвестных похитителей, которые уносят их в каньон Сант-Эголиус, населенный злыми совами. Из братьев и им подобных малышей злые правители хотят сделать покорную армию. Под влиянием луны совы впадают в транс, становясь послушными и безвольными.
Захватив Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её благоустройством и реорганизацией. «Не стоит благодарности!» — заявляют они землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, отвергнутого своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль!
Герой семейной драмы – пятиклассник Джесс Аарон, несчастный мальчик-изгой, которого постоянно задирают в классе. Он стесняется своей бедной семьи, не имеет друзей и все свободное время проводит в одиночестве за любимым занятием – рисованием. Неожиданно Джесс обретает подругу в лице соседской девочки Лесли, переехавшей в их городок. Мальчик показывает ей свои рисунки, а Лесли посвящает его в мир своих удивительных фантазий. Однажды в лесу они обнаруживают заброшенный домик на дереве, который становится их секретным местом. Вокруг него Джесс и Лесли создают целый сказочный мир, который называют Терабития.