В меру успешный театральный режиссер Кейдан Котард (Филипп Сеймур Хоффман) не удовлетворяется хвалебными рецензиями в свой адрес и планирует поставить нечто совершенно грандиозное, обязательно реалистичное и, конечно, «самое важное». Для новой пьесы Котард, на деньги таких же сумасшедших инвесторов, намерен создать — ни больше ни меньше — копию Нью-Йорка практически в натуральную величину.
Эти творческие позывы возникают на фоне сложных отношений с женой-художницей (Кэтрин Кинер), не менее творческой личностью, неожиданно заболевшей звездной болезнью и укатившей от мужа в Европу. Утешиться режиссеру помогают другие, менее привередливые женщины, в том числе, кассирша Хэйзел (Саманта Мортон). Постановка пьесы с копией Нью-Йорка уже не кажется такой безумной: для нее находятся и актеры, и художники, но сам Котард, погруженный в работу, постепенно начинает путать свой вымышленный мир и настоящий.
В результате перед зрителем предстает непростое кино от известного сценариста и режиссера-дебютанта — Чарли Кауфмана («Вечное сияние чистого разума», «Быть Джоном Малковичем»).
