1916 год, Россия на пороге революции, а у Николая II не хватает ни сил, ни воли, чтобы что-то изменить. В этот момент появляется Григорий Распутин, он входит в царскую семью и начинает устанавливать свои порядки. Образ Распутина в фильме далеко не однозначный. В нем уживаются, казалось бы, взаимоисключающие черты. С одной стороны, он развратный безумец и пьяница, с другой — целитель и ловкий политик. А народ почитает его, как «святого старца» и считает чуть ли не спасителем России. Такая противоречивость объясняется тем, что режиссер пытался одновременно показать и реального Распутина, и фольклорного — героя слухов и легенд, анекдотов и самых невероятных историй, которые ходили про него в народе.
