Пастух садится под дерево и начинает играть на дудочке, а под его веселую музыку начинает танцевать бычок. Вскоре они вдвоем отправляются гулять и встречают разных животных, которые символизируют собой семь нот. Сначала герои встречают пчелу. Она исполняет песню про ноту «До». Лягушки поют про «Ре», кот – про «Ми». Песню про ноты «Фа» и «Соль» поют сова и Луна. Собака поет про «Ля». Бычок никак не может понять, чтоэ то за до, ля, рэ, соль. А про последнюю ноту «Си» песню поет маленькая мышка.
Все ноты смешиваются, но пастушок с помощью своей дудочки расставляет их по местам и объясняет бычку, что их играют и поют. Бычок понимает, что это же музыка и в финале фильма поет песню, про, несуществующую ноту «Му», которая хорошо ему бы подошла.
