На Западном Урале живут два дружественных народа, вожди которых вскоре должны породниться: их дети — красавица Ай и богатырь Алтындуга — полюбили друг друга. Но против их любви встают злой царь Катил-Бадша и колдунья Мясекай. Они дано замыслили покорить эти народы, а чтобы быстрее и проще это сделать, решили их поссорить. Когда царю и колдунье удается вбить клин между вождями, остаются лишь считанные мгновения до настоящей беды. «Всадник на золотом коне» — фильм-сказка по мотивам народных башкирских сказаний.
