Тони Томсон с семьей переехал в Шотландию. Он оказался в окружении новых людей, нового места, новой школы и без друзей. Он чувствует себя одиноким и постоянно одержим идеей вампиров. Вампиры ему снятся во снах, он видит различные ритуалы, охотников на вампиров и прочих ночных жителей. Но его рассказам, что вампиры действительно существуют, никто не верит. Но в одну ночь Тони посчастливилось повстречать семейство вампиров, и они оказываются весьма дружелюбными. Они не пьют человеческую кровь и мечтают стать людьми, а Тони знает как им помочь.