Юный мастер из школы боевых искусств по прозвищу Дракон выступает на праздничном состязании, но терпит неудачу. За провинность зазнавшегося парня изгнали из учебного заведения. Молодой мастер отправился искать старшего брата, Тигра, бесшабашного юноши, которого обвиняют в том, что он перешел на сторону противоборствующей школы кунг-фу. В пути Дракон попадает в сети злодеев, и они используют его умение драться в корыстных преступных целях. На след юноши нападает полиция. Только лучший друг способен вырвать Дракона из цепких лап криминала.
