Стив Мэриуэзер — супершпион, лучший из лучших, но он гей. Эдакий Джеймс Бонд от мира ЛГБТК. Узнав о сексуальной ориентации Стива, начальство отстраняет его от серьезных заданий и назначает главой ЛГБТК-команды шпионов-аутсайдеров, которым не светят карьерные высоты. Но Стив не унывает. Он готов вывести своих людей на новый уровень, а для этого им нужно раскрыть крупную сделку на черном рынке, ведущую к федеральному правительству.