Молодая незамужняя женщина Женя и ее маленький сын Гриша готовятся встречать Новый год. Гриша очень ждет Деда Мороза, а Женя уже давно очень ждет человека, которого она полюбит, и который станет Грише отцом. Проводив гостей после новогодней ночи, Гриша отказывается идти спать, потому что хочет дождаться Деда Мороза. И он приходит, хотя его никто не звал.
